“元宇宙”概念吸金 三領域熱度升溫
2021年09月11日 09:56
作者: 林珂
來源: 金融投資報
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  早在29年前就被提出的“元宇宙”概念,最近突然火了起來。隨著算法、交互、VR/AR等技術的逐步成熟,“元宇宙”吸引了更多市場關注。

  有分析指出,雖然“元宇宙”概念較為模糊,但市場資金仍給予了較高炒作熱情。在目前市場熱點頻繁切換,難以持續的背景下,題材概念股往往更容易得到資金追逐。建議投資者逢低關注人工智能、VR/AR、云游戲等相關細分領域,把握其存在的交易性機會。

  A、人工智能應用加速落地

  在上海舉辦的2021世界人工智能大會上展出眾多產品,包括人工智能芯片產品,算法平臺產品,人工智能機器人產品,人工智能技術相關的行業解決方案等。行業人士認為,算力逐漸提升為人工智能應用提供基礎,算法平臺升級有助于提升開發速度,加速技術迭代,人工智能應用場景的不斷豐富有助于人工智能技術的加速落地。

  華泰證券分析師謝春生指出,隨著人工智能芯片性能不斷升級,SoC架構、邊緣計算、類腦芯片等技術創新逐步落地,算力持續提升,以及人工智能算法開發模塊產品性能不斷增強,開發平臺硬件適配穩步推進,人工智能技術的應用或將進一步加速。而智能駕駛、智能金融、智能制造等應用場景不斷豐富,人工智能技術與行業知識融合,落地有望進一步加速。

  從目前趨勢來看,人工智能行業經過三年的預期消化,已不再是追逐熱點賽道,而更傾向于考慮打造合理的商業模式,幫助人工智能產業化落地。國盛證券劉高暢表示,市場資金向人工智能頭部獨角獸聚集趨勢明顯,從發現到落地,人工智能將持續改造社會和企業。算法、數據、算力目前均處于非常有利于人工智能落地的狀態。人工智能的規模優勢會帶來頭部企業長期的競爭優勢,細分行業集中度提升,人工智能賽道值得重點關注。個股方面建議關注??低?/a>??低?/span>、、科大訊飛訊飛、、中科創達中科創達、、大華股份大華股份、、奧普特、石頭科技石頭科技等。

  潛力股精選

  ??低?/span>(002415)目標價大幅上調

  公司作為安防行業全球排名第一的龍頭企業,近年聚焦于智能物聯網、大數據服務和智慧業務,致力于提供物信融合、數智融合的大數據平臺產品及服務,實現云-管-端全面覆蓋。同時公司拓展了包括智能家居、移動機器人與機器視覺、汽車電子、智慧存儲、紅外熱成像、智慧消防、智慧安檢、智慧醫療等一系列創新業務。華泰證券指出,公司創新業務近年增速超過母公司業務成為公司業務發展增速的重要抓手,而獨立上市后螢石可以通過融資實現資本開支投入和渠道建設,推動新產品研發,實現更深入和廣泛的客戶層面覆蓋??紤]到公司處于龍頭地位享有優勢,上調目標價至86.4元。

  科大訊飛(002230)業績明顯恢復

  公司雖然2020年上半年受新冠疫情影響,營收增速放緩,但也驅動了教育、醫療等各行業快速形成線上業務應用習慣,為公司業務拓展和業績增長創造了更多機遇。今年上半年業績出現明顯恢復。國海證券指出,公司人工智能開放平臺是首批“國家新一代人工智能開放創新平臺”,以服務開發者群體為核心提供全鏈路服務,構建訊飛AI營銷平臺、訊飛智能工業平臺等能力平臺。通過構建AI 開放平臺,形成“開發者使用-數據留存-算法進化-AI技術能力提升-應用場景拓展-聚集更多開發者使用”的正反饋,持續鞏固公司AI技術領先性,平臺收入增長提速。

  中科創達(300496)業務有望加速成長

  公司是全球領先的智能操作系統產品和技術提供商?!凹夹g”即在智能操作系統、中間件和人工智能相關技術領域,“生態”即通過與產業鏈中領先的芯片、終端、運營商、軟件與互聯網以及元器件廠商開展緊密合作,垂直整合,目前公司主要業務主要橫跨手機和汽車等。國泰君安證券指出,2020年智能網聯汽車新車型滲透率將達到51.6%,市場規模達到1300億。公司自2013年開始布局智能網聯汽車業務,專注于打造基于公司智能操作系統技術的新一代智能網聯汽車平臺產品。目前公司的智能汽車業務收費模式由平臺使用費、軟件開發、IP授權等構成。

  奧普特(688686)機器視覺領先企業

  公司是國內機器視覺核心部件和軟件領先企業。硬件方面,鞏固光源領域的優勢地位,完善鏡頭產品體系,補充工業相機的產品能力。軟件算法方面,持續升級現有的SCI系列視覺處理分析軟件,重點發展深度學習技術、3D處理與分析技術、圖像感知和融合技術、圖像處理分析的硬件加速等視覺前沿技術。市場方面,鞏固3C、新能源等領域優勢,拓展汽車、醫藥、物流和半導體行業機遇。華泰證券指出,與國內同行比,公司業務覆蓋機器視覺產業技術壁壘和附加值最高的核心部件和軟件算法環節,比設備供應商和系統集成商具備更強的行業破壁能力和更高的盈利能力。

  B、VR/AR熱度進一步上升

  從2013年谷歌推出智能眼鏡開始,全球VR/AR行業陷入了熱潮期。經過2016-2019年,市場對VR/AR的熱度消退,該行業進入了冷靜期階段。到2020年谷歌以1.8億美元價格收購North,2021年Snap以超5億美元價格收購WaveOptics,VR/AR行業再次迎來快速發展期。近日,國內VR 一體機市場份額排名第一 Pico被字節跳動收購。產業熱度進一步上升同時,二級市場上相關概念股也有所表現。

  隨著行業巨頭的強力推動,在顯示技術、5G技術等逐步成熟的背景下,VR硬件在不斷推陳出新,內容端在不同應用領域也分別逐步成熟。長遠來看,IDC對全球市場持樂觀態度,全球總支出規模在2020-2024的5年預測期內將達到54.0%的復合年增長率,呈現出較好的發展趨勢。

  首創證券分析師何立中指出,VR/ AR被認為是未來5G的核心應用場景,也是繼智能手機后最為重要的終端產品之一。國內VR/AR產品的投資方向可以從兩方面入手:一是繼續深耕VR內容,字節跳動收購Pico后可以對標Facebook做內容、軟硬件協同。二是VR/AR硬件的開發,帶動僅次于智能手機的消費電子產業投資機會。由于國內VRAR處于發展初期,對各個公司的業績貢獻比例較小。目前是從概念股的角度,推薦關注VR/AR概念股歌爾股份歌爾股份、、水晶光電水晶光電、、芯原股份芯原股份等。

  潛力股精選

  歌爾股份(002241)多領域快速增長

  公司繼續堅持“精密零組件+智能硬件整機”發展戰略,在精密零組件、智能無線耳機、VR虛擬現實等領域取得了較快增長。公司凈利潤同比大幅增長的原因在于公司提前布局智能手機之外的智能硬件業務領域,TWS耳機的銷量大增,帶動利潤貢獻增加。海通證券指出,公司擬將控股子公司歌爾微分拆至深交所創業板上市,分拆完成后,公司仍維持對歌爾微的控制權,歌爾微作為公司下屬的微電子、半導體業務平臺,將進一步提升MEMS麥克風、MEMS傳感器、微系統模組等相關產品的競爭力,增強其風險防范能力和盈利能力。

  水晶光電(002273)多技術路線布局

  公司開發的AR-HUD產品已成功進入紅旗高端車型,是全球率先批量供應AR-HUD的幾個企業之一。公司的AR-HUD產品采用TFT方案,在滿足信息呈現效果的基礎上,在體積和價格上都有較強的市場競爭優勢。在車輛智能化趨勢背景下,隨著公司AR-HUD產品在不同車企應用的拓展,有望進一步貢獻業績增量。光大證券指出,公司參股了全球AR反射光波導獨家方案商Lumus,Lumus擁有反射光波導技術核心專利,結合公司具備的棱鏡、光機等核心器件生產能力,未來有望受益于AR行業放量趨勢。此外,公司是美國光波導廠商DigiLens中國首家特許合作伙伴。

  芯原股份(688521)業績有望改善

  公司量產業務的人力投入固定,未來伴隨著設計服務業務步入量產期,公司營收將大幅增加,從而有效提振量產業務的毛利率表現,進而推動公司整體業績改善。信達證券指出,IP公司是芯片設計領域的幕后英雄,需要中立于下游設計/系統廠商,使自身維持獨立性和技術的普惠性,不受單一廠商影響。2020年公司在全球IP公司中排名第7,并且未來有望獲得更好的名次。目前公司的泛GPU IP已獲NXP等全球龍頭認可。而且在CPU方面,公司未雨綢繆,投資參股了專注RISC-V處理器的芯來科技。公司已形成了GPU + CPU的組合拳,未來在國產替代大潮中,重要性越發凸顯。

  長信科技(300088)研發投入持續加大

  公司2021年上半年加大研發投入力度,研發費用率同比提升1.26%至4.96%。截至2021年6月末,公司累計獲得授權專利299件,其中發明專利28件,實用新型271件。華泰證券指出,公司智能可穿戴模組、VR顯示模組業務客戶優質,終端出貨量同比高增長作為可穿戴模組領域的行業領導者。根據中報,公司為國際前五大智能可穿戴終端客戶等提供中高端可穿戴產品,獨供小天才Z系列、獨供華為GT系列、獨供小米旗艦手表,為OPPO提供可穿戴手表。繼續看好公司在可穿戴觸控模組、VR模組、UTG玻璃、車載中控屏等領域的業績增長。

  C、云游戲具有千億市場增量

  云游戲作為云計算產業鏈上的一個細分領域,隨著越來越多的廠商加速布局云游戲,產業熱度明顯升溫。有業內人士指出,云游戲的商業化此前一直受制于網絡通信帶寬和網絡通信延遲,所以一旦5G手機普及,云游戲將迅速實現商業化。整體估算,云游戲商業化將給游戲行業帶來千億級別的增量市場。

  中長期而言,5G技術革新下云游戲應用的發展有望為游戲行業帶來新的發展機遇。云游戲將徹底打破終端區隔,游戲內容本身的可玩性、創意度見更受重視,同時“即點即玩”的特性也將使得渠道對內容的綁定趨于弱化,行業更加回歸內容本源。在此趨勢下,認為云游戲將有望重塑產業格局,行業發展初期游戲CP地位將得以提升從而帶來估值提振。同時,具備口碑傳播、社交屬性突出的社區平臺也有望在云游戲時代成為更加高效的分發途徑,從而獲得更高的產業地位。

  有行業分析師指出,從云游戲產業鏈來看,云游戲開發商和發行商、云計算供應商、云游戲服務商、網絡供應商、終端設備提供商等主體,憑借各自優勢快速入局,云游戲時代有望重塑游戲行業產業鏈,渠道競爭或將更加激烈,擁有優質游戲研發實力的廠商話語權將進一步提升。建議關注高品質游戲研發運營商完美世界完美世界、、三七互娛三七互娛、、吉比特吉比特、、盛天網絡天網絡、、游族網絡游族網絡、、順網科技順網科技等。

  潛力股精選

  完美世界(002624)迎來產品新周期

  公司自端游時代以來奠定行業龍頭地位,是A股游戲公司中少有的具備全硬件平臺研發能力的游戲公司。但在游戲用戶年輕化趨勢下,公司與其他傳統游戲公司一樣面臨轉型的壓力,我們認為研發基因深厚的完美世界具備打贏這場攻堅戰的潛力。2021年下半年后公司將迎來產品新周期,不僅體現在產品的數量上,更重要的是品類、題材和玩法上的“新”。浙商證券指出,公司具備完善的研發體系、全硬件平臺研發經驗以及長生命周期的運營能力,在A股游戲公司中產品競爭力優勢明顯。作為A股稀缺的具備主機游戲研發能力的龍頭公司,公司接下來2-3年內將迎來產品的新周期。

  三七互娛(002555)出海業務提速

  公司二季度盈利已經恢復到正常水平,較 2019 年二季度增長27.29%。同時,隨著前期投入的回收和新產品上線加持,公司預計2021年三季度實現歸母凈利潤7.46億元 -8.46 億元 ,同比增速33.21%-51.07%。財信證券指出,上半年公司海外業務收入20.45億元,同比增長111.04%;營收占比27.13%,同比增加15%,預計今年底海外業務收入占比能達到30%。在產品研發過程中,公司發行團隊會與研發深度結合,有效利用自身多年的海外發行經驗,提升產品的質量和生命周期。多個產品上線后,長期穩居各地暢銷榜前列,目前的流水仍在爬坡期。

  吉比特(603444)長線運營可期

  公司早期通過現象級回合制MMO產品《問道》占據端游市場,后推出《問道手游》,通過各類線上及線下活動、頻發的版本更新調優、IP二次開發等方式持續驗證了公司的長期運營能力。東北證券指出,“小步快跑”快速迭代,聚焦賽道注重研發是公司的立足之本?!靶〔娇炫堋庇袆e于傳統的產品研發邏輯,通過高速度的產品迭代+核心用戶群體的反饋,持續改進,更容易研發出適合細分賽道的游戲產品。同時,公司選擇放置類、Rougelike等細分賽道重點突破,目前已經聚集一定量核心粉絲,未來公司自由粉絲向產品雷霆村亟待上線,高質量用戶長線運營可期。

  盛天網絡(300494)成本優勢明顯

  公司互聯網娛樂平臺在全國網吧市占率超過30%,排名2,覆蓋用戶3800萬。此外,新一代云游戲平臺有望建立“IP+平臺+分發+直播+電商”完整生態圈,網吧垂類用戶有望逐步轉化為云游戲平臺訂閱用戶,潛在收入或達到2.8億以上。西南證券指出,2024年云游戲市場規模預計將達到 210 億元,2020-2024 年市場規模復合增長率為75.8%,整體市場預計將維持快速增長,云游戲滲透率有望進一步提升。盛天布局云游戲具有明顯成本優勢。其中自有云機房有望短期內轉化為邊緣算力點,云技術儲備方面公司已在前期打下基礎。

(文章來源:金融投資報)

文章來源:金融投資報 責任編輯:DF070
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